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唐太宗委任李靖、萧瑀等十三人为黜陟大使，巡行天下诸道民政，并下诏要求：卿等至天下诸道，须察各地长吏贤与不肖，询问民间疾苦，敬礼老年，赈济贫乏，起用久滞之士，俾使臣所至，如朕亲临。
同年十月，唐太宗为太上皇李渊来年避暑，下令在龙首原营建永安宫，后改名为大明宫。后经高宗扩建为宫城，始为唐帝居住理政之所，俗称东内。
右仆射李靖因病逊位，唐太宗进其散官为特进，封爵俸禄依旧。诏许疾病稍愈，便到门下、中书省临视，称作平章政事。“平章政事”名称，便从此时始有。
李靖便趁此机，将鬼谷门一应诸事着手安顿，并于终南山中开设讲堂，收徒授业。而将《鬼谷子秘籍》皆都亲传于徐茂功，使其整理为上、中、下三卷，上卷名曰《纵横观政秘要》，中卷名曰《鬼谷兵法》，下卷名曰《鬼谷武功》。
贞观八年十二月，西突厥咄陆可汗卒，弟同娥设立，史称沙钵罗至利失可汗。
唐高祖李渊因自入秋以来罹患风疾，次年五月病死在垂拱殿，十一月葬于献陵，庙号高祖，以皇后窦氏改穴祔葬，加号为太穆皇后。
贞观九年正月，西域入报，党项各部又都叛唐，归附吐谷浑。四月，洮州羌也叛归吐谷浑，杀死唐朝所设洮州刺史孔长秀。
盐泽道行军总管高甑生奉旨进击叛羌，大败羌人，使其重附大唐。
吐谷浑伏允可汗派遣使节向唐进贡，却大肆掠夺鄯州而去。
唐太宗派使臣前去责备，并征伏允入朝。伏允以病为由不至，但派子尊王到唐朝请求和亲。太宗答允，命尊王亲自来迎；尊王又不至，还多次进犯唐边。
太宗大怒，由是便发大兵征伐。
于是诏命：兵分两路，左骁卫大将军段志玄为西海道行军总管，左骁卫将军樊兴为赤水道行军总管，带领边境部队及契苾、党项人马，进攻吐谷浑。
伏允明知不敌，携众远遁。唐军追至青海湖后粮草不继，班师而回。
十一月十九日，吐谷浑再次寇扰凉州。唐太宗见其如此惫赖无行，大动无名之火，下决心大举征伐吐谷浑，必如当年远征东突厥，坚决平灭。
于是起用已致仕老帅李靖，命为西海道行军大总管，使节度诸军，共是八大行军总管，并前番归唐突厥兵马，又及赦勒族契苾部何力等军，兵分六路，分道出击吐谷浑。
太宗亲自点将，与六路兵马总兵祭旗誓师：第一路，西海道行军大总管李靖。第二路，积石道行军总管兵部尚书侯君集。第三路，鄯善道行军总管刑部尚书任城王李道宗。第四路，且末道行军总管凉州都督李大亮。第五路，赤水道行军总管岷州都督李道彦。第六路，盐泽道行军总管利州刺史高甑生。
誓师已毕，六路大军辞帝离京，就此西征吐谷浑。
镜头闪回，叙述吐谷浑伏允可汗来历。
字幕：伏允可汗名慕容世允，第二十任吐谷浑可汗，慕容夸吕之子，世伏可汗之弟。
吐谷浑原为鲜卑族一支，西晋五胡乱华之时建国，前后立国共三百余年。
大业五年，隋炀帝曾大举进攻吐谷浑，伏允遁走，隋取其地置西海、河源、鄯善、且末四郡，立其质子慕容顺为王。其后伏允乘隋末中原战乱又回，收复四郡故地。
唐高祖李渊建立唐朝，平灭天下诸路反王，慕容顺自江都来归。高祖遣使与伏允通和，并令其出兵进讨割据凉王李轨，战于库门。
贞观年间，伏允可汗年事已高。大臣天柱王独揽权柄，亲附吐蕃，故此屡次寇边，又扣押唐使赵德楷。
鄯州刺史李玄运上奏建议，请出兵掠取吐谷浑青海良马，以解决唐朝牲畜不足问题。
太宗览奏，遂决定出兵讨伐吐谷浑。遍选朝中大将，欲拜为西征主帅，左思右想，虽然朝中将星林立，但觉除被誉为“大唐军神”代国公李靖之外，再无更加合适人选。
但考虑到当时李靖已是六十四岁花甲老人，而且腿脚不便，为此李世民颇费踌躇。
李靖此时虽已致仕，但常在中书及门下省走动，听闻天子欲征吐谷浑，便马上向宰相房玄龄主动请缨：公且转告陛下，李靖虽然年老，犹比当年廉颇年轻，固堪一行也。
房玄龄将其此言转奏，太宗大喜意决，并赐李靖灵寿杖一把，以方便其走路。
闪回结束，贞观九年夏，李靖率六路唐军至于陇西，寻找吐谷浑军主力作战。
任城王李道宗遭遇伏允于库山，率众突袭，首先旗开得胜，杀敌千余。伏允见战之不利，又重施故伎，放火焚烧草地逃走。
西征唐军多为骑兵，草地被烧，战马无以为食，于是陷入困窘。李靖召集诸将计议对策，众家总管大将争论多时，最后皆谓：我十数万铁骑至此，若无足够牧草，远征极为冒险。不如趁此小胜撤军，待来年牧草复生，再来征战不迟。
李靖见侯君集始终不言，便即问道：诸公皆主撤兵，未知将军之意若何？
侯君集虽然贵为兵部尚书，但却是李靖亲传兵法武艺，乃为鬼谷门下弟子，故此不敢在掌门师尊面前放肆畅言。
今见师父相问，遂开口答道：末将意见，异于众人。
李靖：尽管讲来，有何妨碍？
侯君集：诸公皆以马无牧草，其实今当盛夏，牧草丰茂，水分充足，岂得遍燃？且若衔尾急追，伏允再无时间放火，所烧者只是眼前十数里草原而已。况吐谷浑乃游牧民族，向视牧草为命，我若不追，又岂肯再烧？依某之见，应奋起直追，伏允一鼓可灭。
诸将不服，反驳道：前番段志玄等粮草充足，犹无果而归，今其状相同，何谓必胜？
侯君集答：段志玄军无果而还，是因才及鄯州，胡虏已至城下。盖当时敌虏兵力未损，各部犹为完实，齐聚一处，部众皆为伏允所用故也。今其因被任城王一败之后，各部皆作鼠逃鸟散，兵力不复集中。且其西逃大漠，斥候亦绝，君臣携离，父子相失，我大军趁此疾趋以进，取之易于拾芥。此时不乘，良机失而不再，后必悔之。
诸将听罢，皆无言以对。
李靖欢喜赞叹，遂说服诸将，用侯君集策略，追逃逐北，决一死战。
于是挑选精锐，将部队分为两支。一路由自己亲与薛万均、李大亮率领，进击西北；另一路由爱徒侯君集及任城王李道宗率领，进击西南。安排已毕，分头出兵，兼程西追。
先说李靖一路，沿河西走廊北部出发，向西挺进。
部将萨孤吴仁请为先锋，率五千精骑日夜兼程，便于三日后追及吐谷浑军，激战于曼都山，斩杀吐谷浑名王，首获大胜。
李靖随后而至，率诸将复战于牛心堆、赤水源，再次击败吐谷浑，俘获伏允可汗部下心膂之臣慕容孝隽，缴获杂畜数万。又在赤海大破吐谷浑天柱三部，收杂畜二十万。
李大亮俘获吐谷浑名王二十，杂畜五万，到达且末西境。
复说侯君集、李道宗西南一路，进至乌海遇敌力战，一举击败吐谷浑。侯君集施展鬼谷门兵家派绝艺，于马上生擒名王梁屈葱。
伏允闻报诸路皆败，只得施展逃跑神功，狂奔大漠深处。
李靖帐前爱将薛万均指挥骑兵追击，按连击破吐谷浑余部。军入沙漠，士卒缺水渴甚，薛万均乃命刺马饮血，终至水源之地，脱离险难。
侯君集、李道宗率军疾行，在荒原行军两千余里。
虽值盛夏季节，因一夜西风，天降寒霜，水草大都裹冰枯萎，于是将士糜冰，战马秣雪，历尽艰难，终于穿过星宿川，到达柏海之上。
唐军见到水源，如得重生，无不欢喜雀跃。侯君集便命依水结营，放马啃青，以恢复将士及战马体力。
次日清晨，探马来报：前面不足三十里处，地名乌海，发现吐谷浑驻守此地主力。
唐军将士休息一日夜，便如生龙活虎，早就迫不及待，闻报齐都请战。
侯君集乃与李道宗分兵两路，自左右两翼包抄而进，出其不意冲入吐谷浑营地，只半日便解决战斗，将盘踞在星宿海、柏海及乌海一带吐谷浑军全部歼灭。
便在此际，大将执失思力率领突厥降军亦至，自北面侧翼包抄猛击，大破吐谷浑车重部，与北路军胜利会师。
薛万均、薛万彻以为大局已定，遂引轻骑先进，与吐谷浑战于赤水。
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